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银行欲治大举放贷后遗症 3500亿融资规模山雨欲来

2010-05-26 10:54   来源:

  据记者初步计算,截至目前,14家上市银行已经融资和计划融资的规模已经超过3500亿元,而这还不包括工行、中行计划在H股的配售额,以及部分股份制银行酝酿中的融资计划。分析人士认为,银行出现融资潮,或是去年大举放贷的“后遗症”。

  融资方式各异

  关于银行融资的最新消息是,25日证监会发审委审核通过了中行400亿元可转债发行计划,同时,交行A股配股方案将于本周五上会。

  据本报记者统计,14家上市银行中,只有民生银行暂时没有融资计划。而民生也是由于去年年底刚刚赴港上市,募集267.5亿元人民币用于补充资本金,因此没有进一步融资的计划。

  其余的13家融资大军则是各显神通,采取不同的融资手段。其中,工行和中行两家大型银行的融资方式相近,分别计划在A股发行不超过250亿元和400亿元的可转债,同时通过了不超过H股股本20%的一般性融资授权。

  在去年风靡一时的次级债也是银行采取的方式之一。北京银行近日公告宣布,该行计划在银行间市场发行不超过100亿元次级债。而这边,中信银行已经确定于本月28日在银行间市场发行5年期和10年期共计165亿元的次级债。此前,中国银行以及兴业银行已于4月份分别在银行间市场发行了249.3亿元以及30亿元次级债。

  配股则是大部分银行采取的方式,以建行、交行融资规模首当其冲,建行、交行均将采取A+H配股方式,融资总额分别不超过人民币750亿元和420亿元。此外,还包括兴业银行、招行、南京银行、宁波银行等。

  而另一种途径则是依靠大股东或者战略投资者。华夏银行拟向首钢总公司等大股东非公开募集资金不超过208亿元;而浦发和深发展则分别从中国移动和中国平安处寻得资金支持。

  监管红线逼迫

  各家银行如此积极地融资,与去年各家大规模放贷,导致资本充足率、存贷比等触及监管要求的“红线”不无关系。

  根据一季报数据计算,截至今年3月底,已经有6家银行的存贷比超过75%的监管红线,其中,民生以83.35%的存贷比高居榜首。此外,其他银行的存贷比分别为:兴业80.08%、深发展79.55%、交行78%、中信77.91%、招行77%。

  同时,资本充足率的情况也不容乐观,今年一季度全行业的资本充足率均较去年年底有所下滑。

  一季报显示,虽然工、中、建、交四大银行的资本充足率和核心资本充足率均已经达到11%的监管要求,但是除中行的核心资本充足率略有上升之外,其余指标均较去年四季度下滑。

  面对这样的紧迫形势,多家银行表示,再融资募集的资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充资本金,提高资本充足率。

  等待合适融资窗口

  众银行如此庞大的融资需求,是否会对目前脆弱的资本市场造成进一步打压,是目前市场关注的问题。近期,包括工行、建行等融资大户的表态,不啻给市场吃了一颗定心丸。

  工商银行董事长姜建清在18日召开的股东大会上表示,目前,由于工行的资本状况在国内银行相对较好,因此有更多的时间从容选择更合适的融资窗口。建设银行董事长郭树清近日也称,建行的再融资计划要看市场情况而定,并没有固定的时间表,或会推迟到今年年底或明年年初。

  分析人士表示,目前的资本市场较为波动,再加上农行大额的IPO在即,对其他银行实施再融资方案造成了压力,因此近期银行密集配股的可能性不大。

  值得注意的是,多家银行尤其是大型银行采取A股、H股两地融资的方式,姜建清此前表示,采取两地融资,可以减小融资行为对单一市场的冲击,最大限度地保护投资者权益。

 
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