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新基发行规模逼近历史低点

2010-04-20 14:14   来源:

    今年以来股市震荡明显加剧,受此影响新基金发行也步入寒冬。来自Wind资讯的统计数据显示,今年一季度,市场上共有32只基金发行,新基金平均发行规模为12.79亿份,这个数字已逼近基金发行历史最低水平。

    首发规模最少不足3亿

    据天相投顾统计数据显示,2005年是A股调整时期,58只新基金首发募集规模为17亿份。2005年6月,上证指数跌破千点关口,新基金平均首募规模下降至5亿份。随后两年,伴随A股市场攀升,这一数字分别提高到43亿份和103亿份。

    今年一季度,A股市场一直在三千点附近徘徊,在没有明显赚钱效应的背景下,新基金发行两极分化的情况愈演愈烈。银行系基金今年发行的新产品首募规模相对较好,其中首发规模最大的农银汇理中小盘3月26日公告募得97.26亿份。

    信诚中小盘、金元比联核心动力、中海上证50、长信中证央企100、国泰估值分级基金、招商全球资源QDII等基金规模均在10亿份以下,而首发规模最小的宝盈中证100仅募集2.81亿份。

    业内人士认为,整个2010年,市场难以出现去年的整体性机会,建议普通投资者降低高风险基金产品配置比例,可适当关注债券基金等。

    债基震荡市表现抢眼

    股市震荡除了影响基金发行外,也对基金业绩造成较大拖累,各类以股票为主要投资方向的基金均有不同程度的下跌。

    来自晨星的统计数据显示,截至上周五,在234只股票基金中,71.37%的股基今年以来总回报率为负,其中大摩领先优势股票收益最高,为12.07%。在123只债券基金中,只有7只收益为负,收益排名前三的债基分别是华富收益增强债券A、华富收益增强债券B和宝盈增强收益债券A,今年以来对应的总回报率分别为6.43%、6.3%和6.1%。

    在加息预期下,债券基金是否还值得投资,引起了大家的争议。华富收益增强债券基金经理曾刚认为,在加息周期内,依然可以通过对债券基金的主动管理,灵活调整组合配置来取得合理的正收益。在加息的情况下,期限越短的债券,负效应越轻。

 

 

 
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