看宁德时代、国轩高科、力神电池、亿纬锂能4家方形电池企业进击软包的竞争策略。

　　国内软包动力电池领域的解析

　　与国际市场相比,国内软包动力电池领域尚未出现如同LG一般有市场号召力的企业。尽管目前,孚能科技背着“黑马”名号,但卡耐、万向、捷威也并不示弱,格局存在很大的变数。同时,主流方形动力电池企业的入局将进一步搅动这一江湖。

　　(GGII)发布数据显示,2018年新能源汽车方形电池装机电量约42.24GWh,占比74.1%;软包动力电池装机总电量约7.62GWh,占整体总装机电量的13.4%。

　　尽管从电池类型占比总量来看,方形依然占据主流地位。但软包路线渐渐成为主流方形电池企业谋局的“下一步”,包括宁德时代、国轩高科、力神电池、亿纬锂能都已在此有所斩获。并且有消息指出,比亚迪也在密谋软包,但限于技术及配套材料市场化进展较为缓慢。

　　目前,宁德时代软包电池已经供货,GGII统计其2018年软包装机总量达到341696KMh,是软包电池装机量排名前20企业中唯一的一家方形电池企业;亿纬锂能已与戴姆勒签署长达十年的供货软包合作协议;国轩高科和力神电池的国家级软包研发项目均通过科技部中期审查,正在加速量产进程。

　　看软包动力电池风起背后,这主要源于需求端市场的变化:新能源汽车市场增量逐渐转移到以乘用车为主。尽管A/B/C级乘用车可选择的动力电池类型有差异,但囿于高续航能力、安全性、能量密度、整体灵活性和高匹配性等,软包动力电池成为乘用车车企最受青睐的电池类型。

　　编辑梳理上述4家方形电池企业进击软包的竞争策略来看,发现主要有两派:

　　一是自主专项研发:宁德时代、国轩高科、力神电池主导。拨开时间轴,这三家方形电池企业启动软包的节点在2016年。彼时,宁德时代“新一代锂离子动力电池产业化技术开发”、合肥国轩高科“高比能量动力锂电池的研发与集成应用”、力神电池“高比能量动力锂离子电池开发与产业化技术攻关”均入围科技部新能源汽车重点专项项目。

　　经过两年多的发展,各自都有了新进展。从能量密度来看,宁德时代为日产轩逸装载的三元软包电池系统能量密度为123.78wh/kg;国轩高科、力神电池研发的单体软包电芯能量密度分别达到302wh/kg、303wh/kg。

　　产能方面,宁德时代在供货和产能规划方面走在前列。有业内人士透露,目前宁德时代正在湖西基地扩产软包产能,规模设计7-8GWh。

　　国轩高科在今年1月份对外称,公司通过科技部中期项目审核后,已经配套建设了产能为1GWh的软包产线,预计明年1月份具备生产能力。力神电池也投建相关软包产线,但未公开产能规模。

　　二是亿纬锂能选择的“外联”模式,即联合一家国际主流软包电池企业共同开发合作。根据亿纬锂能内部人士介绍,亿纬锂能的软包生产车间的厂房设计等,不仅参考了国外多家先进软包电池企业的经验,也是与国际团队联合落实、投建。软包产线的配套设备采购的是进口设备,技术团队中也有国际软包企业的专家加盟。

　　产能方面,2018年4月10日,亿纬锂能惠州基地年产1.5Gwh三元软包动力电池已经投产。根据公司与国际车企合作进展及市场状况,亿纬锂能后期软包产能会有新的调整。

　　年代激荡,生存于间的动力电池企业既面临挑战,往往又蕴藏机遇。GGII分析认为,新能源汽车下游市场需求的转变,以及国内软包动力电池领域龙头缺位,这既给了软包拥趸者突出的舞台,也刺激着主流方形电池企业的神经。

　　未来国内软包细分市场最终谁将执牛耳,决定因素除技术攻关能力外,主机厂资源、产能供货实力、生产自动化/智能化程度等综合实力都同样面临着考验。

　　自主研发派

　　宁德时代

　　作为方形电池的龙头,宁德时代一直重视软包电池的研发布局,2017年承担了“新一代锂离子动力电池产业化技术开发”项目,研发300Wh/kg以上的高比能高镍软包电池,计划于2020年实现量产。

　　GGII统计数据显示,宁德时代在2018年8月份为日产轩逸纯电动汽车装机137台,系统能量密度为123.78wh/kg,全部都为三元软包电池,装机总电量5206KWh。最新数据指出,宁德时代2018年软包总电量达341696KMh,居于第八位。

　　国轩高科

　　2019年1月初,国轩高科对外称,公司承担的科技部重大专项“高比能量动力锂电池的研发与集成应用”项目,制备的三元811软包样品已于近期通过科技部的中期检查,能量密度达302Wh/kg,循环次数超过1500周,与之配套的1Gwh软包线将于明年1月具备生产能力。公司研发人员将继续攻克技术难题,实现最终量产的目标。

　　力神电池

　　经过两年的实施,力神电池的“高比能量动力锂离子电池开发与产业化技术攻关”项目已完成高镍正极材料的开发,可逆克容量达到213mAh/g,首次效率达到91.4%;完成了硅碳复合负极材料开发,可逆克容量和首次效率分别达到754.8mAh/g、89.87%;开发了高比能量电池单体,比能量达到303Wh/kg,并建设了软包电池生产线。

　　外联派

　　亿纬锂能

　　2018年8月2日,亿纬锂能公司与全球高端乘用车车企戴姆勒(DaimlerAG)签订了《供货合同》,在本合同签署生效之日起至2027年12月31日期间,将为戴姆勒供应三元软包电池。

　　今年4月10日,亿纬锂能年产1.5Gwh三元软包动力电池在惠州工厂正式投产,软包电池单体能量密度高达240Wh/Kg以上,成组效率85%,电池包平均能量密度可以达到150Wh/Kg,最高系统能量密度可达160Wh/Kg。

　　国内软包动力电池领域的解析

　　自上世纪90年代初开始商用化以来,锂离子电池的使用越来越广泛。如今,从笔记本电脑、移动电话到电动汽车、储能设备,锂离子电池几乎无处不在。随之而来的,则是废弃锂离子电池数量以惊人的速度增加。有研究预测,到2030年,全球报废的锂离子电池将达到1100万吨以上。而目前,美国废旧锂离子电池的回收率却不足5%。这一问题若不能得到有效解决,无论是对民众身体健康,还是对自然生态环境,都将造成不良影响。

　　此次,美能源部在阿贡国家实验室设立电池回收研发中心,意在开发具有成本效益优势的回收工艺,以尽可能多地从废旧锂离子电池中回收锂、钴等有价值材料。而启动锂离子电池回收奖项,旨在鼓励美国企业就废旧锂离子电池的收集、储存、运输以至最终的回收利用寻找创新的解决方案。能源部将为该奖项提供总计550万美元的奖励资金。

　　能源部希望,通过研发中心和回收奖两个项目,推动新技术开发,最终达到能从废旧电池中回收90%关键材料的目标,以减少美国在锂、钴等关键电池材料方面对外国的依赖。